El objetivo de Stellantis: convertirse en el número 1 en vehículos comerciales ligeros

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El fabricante de los vehículos Ram, Jeep, Dodge y Chrysler se ha propuesto convertirse en la principal empresa de vehículos comerciales ligeros del mundo, pero se enfrentará a algunos obstáculos importantes para llegar allí, dicen los expertos.

Buscando duplicar sus ingresos para 2030 a más de $ 320 mil millones, Stellantis ha identificado los vehículos comerciales como una de las siete unidades de negocios acumulativas. Sin embargo, otros fabricantes de automóviles también están enfatizando el mercado: General Motors Co. lanzó la marca de camionetas comerciales eléctricas BrightDrop en 2021, y Ford Motor Co., líder en América del Norte y Europa el año pasado en vehículos comerciales ligeros, según la consultora Mordor Intelligence LP. ha hecho de su negocio Ford Pro una pieza clave de su estrategia de crecimiento.

"Para las tres empresas, estos no son vehículos para divertirse", dijo Stephanie Brinley, analista automotriz principal para las Américas en S&P Global Inc. "Son algo así como el elemento vital de la empresa. Necesitamos que estas empresas hacer el trabajo: mover el tránsito, mantener el suministro eléctrico, llevar los productos a donde deben ir, llevarlo a usted cuando necesite ir al hospital. No es una subestimación de lo que esos vehículos son para nuestras vidas ".

Eso hace que estos clientes comerciales sean deseables. Además, es probable que sean los primeros en adoptar, ya que los fabricantes de automóviles se enfrentan a regulaciones de emisiones de carbono más estrictas. Las camionetas de reparto a menudo se encuentran en rutas constantes que reducen los riesgos de ansiedad por alcance. Los modelos totalmente eléctricos pueden ahorrar en costos de combustible.

Stellantis, que ya vende camionetas eléctricas y de celdas de combustible de hidrógeno en Europa, lanzará una camioneta comercial Ram ProMaster eléctrica en México a fines de este año como su primer EV completo en América del Norte. Ford lanzó su camioneta eléctrica E-Transit el año pasado. GM comenzó la producción del BrightDrop Zevo 600 en diciembre, y el Zevo 400 más pequeño se espera para finales de este año.

La BrightDrop Zevo 600 de GM es una furgoneta de uso múltiple totalmente eléctrica. (gobrightdrop.com)

Si bien la electrificación y otras tecnologías nuevas, como la telemática de datos y el software, representan una reorganización y presentan el potencial de oportunidades para capturar participación de mercado, los clientes comerciales tienden a ser ferozmente leales a la marca. Además, Stellantis necesitaría más capacidad de producción para respaldar los volúmenes de liderazgo en América del Norte.

"Derribar a Ford sería una gran hazaña para cualquiera, especialmente para el No. 3", dijo Sam Fiorani, vicepresidente de pronóstico global de vehículos de AutoForecast Solutions, sobre las ambiciones de Stellantis. "Hay una ventaja de 2 a 1 en Transit a ProMaster en los EE. UU. La serie F también tiene una ventaja de 2 a 1 sobre Ram. Ese es un gran obstáculo que superar".

La Ford E-Transit Van hizo su debut en 2022. (ford.com)

El fabricante de automóviles rechazó una solicitud de entrevista para analizar cómo planea lograr sus objetivos de LCV, aunque The Detroit News habló la semana pasada con el director de software, Yves Bonnefont, sobre el papel que desempeñará el software en eso. El año pasado, cuando anunció la estrategia Dare Forward 2030 del fabricante de automóviles, el CEO Carlos Tavares dijo que habrá 26 lanzamientos comerciales a nivel mundial para 2030, cuando Stellantis habrá duplicado los ingresos de LCV con un 40% de ventas totalmente eléctricas. La presentación sugirió que Stellantis ocuparía una "posición" número 1 para vehículos comerciales en América del Norte para 2024.

Las empresas de alquiler, los gobiernos y las empresas conforman las ventas de flotas. Incluyen a instaladores como Winnebago Industries Inc., a quien Robyn Eller, de 53 años, de Washington, Md., compró recientemente una nueva Travato, una autocaravana construida en una Ram ProMaster de techo alto. Ha mejorado su experiencia de campamento al no tener que enganchar un remolque, dijo.

"Me gustó más su estilo que el Ford Transit o el (Mercedes-Benz) Sprinter", dijo Eller sobre la compra de $134,000. "Es cómodo de manejar. Funciona bastante bien con gasolina. Siento que estoy escapando del estrés diario".

Stellantis quiere convertirse en la principal empresa de vehículos comerciales ligeros del mundo https://t.co/91QD17TXEy — The Detroit News (@detroitnews) 3 de junio de 2023

Las ventas de flotas de Stellantis en EE. UU. aumentaron un 67% año tras año en el primer trimestre de 2023 y Ram registró un récord de ventas de flotas durante los primeros tres meses del año. Eso se logró a pesar de una suspensión de ventas durante parte del trimestre en camiones pesados ​​debido a un retiro del mercado por riesgo de incendio.

Los fabricantes de automóviles a menudo recurren al canal de flotas cuando tienen un inventario abundante, y Stellantis tiene más de 100 días de suministro, dijo Michelle Krebs, analista ejecutiva del recurso de información automotriz Cox Automotive Inc. Es un área que se había dejado de lado en favor de las ventas minoristas en medio de la escasez mundial de microchips, pero la gente está viajando de nuevo, por lo que las empresas de alquiler están comprando para compensar lo que descargaron cuando el negocio se desaceleró debido a la pandemia de COVID-19.

"Stellantis todavía está restringido por incentivos", dijo. "Puede que estén ofreciendo algo, pero realmente buscan ganancias por vehículo".

Richard Palmer, director financiero de Stellantis, dijo el mes pasado durante una llamada de resultados financieros que la compañía se sentía cómoda con los niveles de inventario en América del Norte, aunque todavía se estaban haciendo ajustes en la combinación de vehículos disponibles.

“Todos nuestros negocios de vehículos comerciales son extremadamente sólidos y estamos en una posición relativamente similar a la de Ford y luchando con ellos”, dijo. "Pero el liderazgo global en LCV, obviamente, la fuerza que tenemos, y la que tienen ellos, es ligeramente diferente. Tienen una posición muy grande en camionetas en América del Norte. Somos más pequeños que ellos, pero hemos estado mejorando eso en los últimos década, así que acercándonos a ellos, y creo que nuestros nuevos productos continuarán ayudándonos a ser muy competitivos en esa área. Y obviamente, en Europa y en América del Sur, tenemos posiciones muy sólidas en LCV".

Un representante de Ford Pro se negó a comentar sobre la declaración de Palmer y las ambiciones de Stellantis.

Los propios fabricantes de automóviles dirigen las compras de grandes flotas, como las de las principales empresas de alquiler. Eso hace que las relaciones existentes sean valiosas, dijeron los expertos. El ProMaster eléctrico de Stellantis atrajo la atención con el anuncio el año pasado de que Amazon.com Inc. agregará miles de camionetas a su flota anualmente en virtud de un acuerdo de varios años hacia su objetivo de neutralidad en carbono.

Además de las relaciones con los vendedores, los propietarios de flotas, los conductores y los mecánicos en el sitio tienen el equipo, las piezas y el conocimiento que a menudo los hace sentir más cómodos con una marca en particular, lo que los hace menos propensos a cambiar, dijo Fiorani.

Peter Voorhoeve, presidente de Volvo Trucks North America, analiza lo que se necesita para que los vehículos eléctricos tengan éxito en la industria del transporte por carretera. Sintonice arriba o vaya a RoadSigns.ttnews.com.

Ram, sin embargo, ha sacudido el sector antes. Una camioneta 1500 más musculosa en los años 90 preparó el escenario para que se convirtiera en un jugador importante, y su escisión de Dodge en 2009 como la marca de trabajo "Construida para servir" hoy ha impulsado su crecimiento, lo que le permite competir con la Chevrolet Silverado. volúmenes de Estados Unidos. La Ram 1500 REV totalmente eléctrica que se lanzará a fines del próximo año cumple con su compromiso de superar a sus pares en carga útil, velocidad de carga, alcance y otras métricas clave, según las cifras de Ram.

Aún así, para producir al nivel que sugiere Stellantis, necesitaría más espacio de producción. El CEO de Ram, Mike Koval Jr., le dijo a The News a principios de este año que la compañía está invirtiendo $ 200 millones en la planta de ensamblaje de camionetas de Saltillo en México para expandir la capacidad de los ProMaster eléctricos y de gasolina. Se espera que se complete a fines de 2024.

"Ford puede construir más que Stellantis", dijo Brinley. "Decir que se venderían más que en general podría ser una tarea difícil".

Koval dijo que la empresa había considerado importar furgonetas fabricadas en Europa a América del Norte antes de tomar la decisión de inversión. También sugirió que Ram está buscando un reemplazo para el ProMaster City más pequeño descontinuado.

Stellantis detuvo indefinidamente la antigua planta de Jeep Cherokee en Belvidere, Ill., antes de las negociaciones del contrato con United Auto Workers este verano. Analistas como Fiorani han sugerido que el fabricante de automóviles podría construir el REV allí si espera tener los volúmenes, aunque el cronograma para tomar esa decisión se está reduciendo rápidamente. Mientras tanto, Stellantis ha estado trabajando con posibles equipos de lanzamiento de las plantas de ensamblaje de camiones de Sterling Heights, Michigan, y Warren, Michigan, donde los trabajadores automotrices actualmente construyen 1500.

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A medida que los fabricantes de automóviles hagan la transición, la tecnología de las baterías y su costo jugarán un papel importante en la competitividad de sus ofertas, ya que las baterías pueden representar el 40 % o más del costo de un EV, dijo Ferdinand Dudenhöffer, director del Centro de Investigación Automotriz en Duisburg, Alemania.

"Hay que encontrar formas de hacer que las baterías sean más baratas y más competitivas", dijo. "Stellantis invirtió hace tres años en un sitio de fabricación de baterías. No solo dependen del fabricante de baterías".

Stellantis celebró esta semana la inauguración de su primera planta de baterías, la cual está en Billy-Berclau Douvrin, Francia, a través de su joint venture con TotalEnergie SE y el Grupo Mercedes-Benz, Automotive Cells Co. También ha invertido en startups de litio-azufre y baterías de estado sólido.

Por ahora, las camionetas comerciales a gasolina disponibles continúan vendiéndose a un ritmo "enérgico", dicen los distribuidores, y la oferta sigue siendo limitada.

"No recibimos tantos ProMaster como nos gustaría", dijo Bill Golling, presidente de tres concesionarios CDJR en el sureste de Michigan, entre otros, de las camionetas de tamaño completo que comienzan en $41,635. “Los plomeros y carpinteros y todo eso los están buscando”.

Jim Walen, propietario de CDJR de Seattle, dice que la mayoría de las camionetas ya están vendidas cuando el camión de reparto llega a la sala de exhibición. Los compradores están buscando opciones electrificadas, señaló, aunque no espera ver los ProMaster eléctricos hasta mediados o finales del próximo año después de que Amazon reciba sus entregas.

“Estoy orgulloso de representar a la marca que tiene esa relación con Amazon”, dijo. "Habrá un giro de efecto de halo con la asociación de Amazon. Es un gran pedido. Eso significará una fuerte demanda de nuestros vehículos y muchas ventas para nosotros en un futuro no lejano".

Amazon.com Inc. ocupa el puesto 19 en la lista Top 100 de Transport Topics de los transportistas privados más grandes de América del Norte.

Un elemento cada vez más valioso de la gestión de flotas son los datos y la conectividad que pueden permitir a los administradores saber dónde están los vehículos, mantenerlos y comunicarse con los conductores, dijo Bonnefont, jefe de software de Stellantis. Esos tipos de necesidades hacen que un paquete de servicios de software LCV que Stellantis está desarrollando encaje bien.

El próximo año, el fabricante de automóviles comenzará a implementar sus nuevas plataformas de software que simplificarán la arquitectura eléctrica de un vehículo, permitirán que una mayor parte del vehículo se actualice por aire, ofrecerá una cabina respaldada por IA y admitirá una conducción automatizada más avanzada. Sin embargo, también está buscando oportunidades para actualizar los vehículos en la carretera, dijo Bonnefont. Las prioridades incluyen cambiar la ruta de los vehículos y corregir la conducción.

Bonnefont

"Es muy clásico, administras tu flota y tienes que desviar la ruta", dijo Bonnefont. "En lugar de hacer llamadas telefónicas a sus conductores, simplemente encuentra una forma conveniente de entregar información en el vehículo que interactúa con el conductor.

"La otra área en la que vemos mucha transacción es todo lo que se relaciona con el comportamiento en las carreteras. Las empresas quieren que se perciba que sus flotas no tienen comportamientos peligrosos en la carretera, por lo que desea poder respaldar las políticas en términos de seguridad y comportamientos apropiados de los conductores en la carretera. Hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a entrenar a las personas y ayudarlas a comprender los comportamientos que son buenos y cuáles no deben fomentarse".

Ford ha estado desarrollando la telemática durante más de una década junto con otros competidores. Pero Bonnefont cree que las nuevas plataformas de software de Stellantis liderarán el espacio debido a los volúmenes globales del fabricante de automóviles y cómo unirá nuevos vehículos para actualizarlos por completo bajo un sistema simplificado.

El acceso al tipo de información que ofrecen estas plataformas es valioso para los clientes que atienden estos fabricantes de automóviles, dijo Brinley.

"Son ganancias al final del día", dijo. "Si te comportas de una manera que hace que tu vehículo dure más, así es como tu empresa funciona y gana dinero y mejora a tiempo".

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